データの一元管理で

手間を大幅削減

マルヤマ様

https://www.maruyama-t.co.jp/
  • #GeneXus
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  • #現場業務効率化
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マルヤマ

事業内容

・消防設備点検
・消防設備設計・施工
・防火設備定期点検
・消防法令各種届出書類作成・手続
・防災訓練
・各種防災用品販売

課題

・見積書と請求書を別々のシステムで作成
△ 見積書と請求書のデータ入力を２回行う手間・ヒューマンエラーの可能性
・見積書のテンプレートが複数個存在しており、人によって作成される見積書が違う
△ 見積書から請求書を作成する際に、担当者への確認が必要で手間がかかる

システムの概要

見積書と請求書が別々のシステムで、2回同じものを入力していました。

見積書と請求書が別々のシステムで、2回同じものを入力していました。
さらには現場単位の進捗を管理できるようにしたことから現場の出来高や現場単位の粗利まで分かるようになりました。
また、見積書のテンプレートが複数個存在しており、人によって作成される見積書が違う事がありました。
そのため、見積書と請求書のデータ入力を２回行う必要があったり、
見積書から請求書を作成する際に、担当者への確認が必要だったりと、手間が掛ることがありました。

そこで、本システムを導入し、データを一元管理することで、
見積書を作成すれば、請求書も作成できるようになり、入力の手間を減らすことができました。
また、入力されたデータを活用して、売上や利益の出力が可能となり、集計作業の手間も省くことができました。

<改善ポイント>
初めてのシステム導入とのことでしたので、作業がわかりやすいように、
また、現状のデータが見やすいようにしました。

作成した画面をご紹介

見積一覧

見積一覧

見積ごとの金額やステータスを確認することができます。
一括でステータスの更新や、帳票の出力が可能です。
また、絞り込んで確認することもできます。

ホーム画面

ホーム画面

日ごとに該当月の売り上げの集計を表示しております。
目標金額も合わせて表示しており、当月の目標達成率も確認することができます。

使用技術

・GeneXus
・WorkWithPlus for Web
・PostgreSQL

担当者より

担当者

初めてのシステム導入とのことでしたので、
作業がわかりやすいように、
また、現状のデータが見やすいようにしました。

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